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We are an independent investment partnership known for our long-term mindset, responsible approach to business and entrepreneurial spirit. These principles have defined us since 1805. For our clients, colleagues, and wider society, we always aim to do the right thing and honour our commitment to enduring quality.
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Investment leadership. A question of talent not size.
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List item 003
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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Item 004
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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List item 005
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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List item 006
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP.
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
- In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
Vor den Wahlen im November profitierte die US-Wirtschaft von zyklischen und strukturellen Rückenwinden. Dazu gehörten eine stärkere Zuwanderung und eine höhere Produktivität. Unter der Annahme, dass sich diese positive Dynamik fortsetzen wird, prognostizieren wir für 2025 ein reales BIP-Wachstum von 2,3% gegenüber dem Vorjahr. Wir rechnen mit einem Abflachen des Konsumwachstums, weniger Impulsen durch staatliche Ausgaben, aber weiterhin starken Investitionen.Zölle und Zuwanderungsbeschränkungen werden das Wachstum bremsen. Die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen, die erwarteten Steuersenkungen und die Deregulierung, die US-Präsident Trump zügig vorantreiben will, könnten diese negativen Faktoren jedoch neutralisieren.Entscheidend für das wirtschaftliche Umfeld im Jahr 2025 wird sein, wann, in welcher Reihenfolge und in welchem Ausmaß die politischen Pläne umgesetzt werden. All dies ist schwer vorhersehbar. In unserem Ausblick gehen wir davon aus, dass die knappen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus, die Sorge vor Marktverwerfungen und die Zurückhaltung beim Einsatz von Zöllen als außenpolitischem Instrument allzu radikale Maßnahmen verhindern werden.
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Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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List item 006
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP.
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
- In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
Zölle und Zuwanderungsbeschränkungen werden das Wachstum bremsen. Die Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen, die erwarteten Steuersenkungen und die Deregulierung, die US-Präsident Trump zügig vorantreiben will, könnten diese negativen Faktoren jedoch neutralisieren.
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test002
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List item 005
Wochenrückblick
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ITEM 007
Zentrale daten
In den USA wurden im Februar 151 000 Arbeitsplätze geschaffen – erwartet worden waren 160 000. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,1%, verglichen mit erwarteten 4,0%. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Februar gegenüber dem Vormonat von 50,9 auf 50,3. Der chinesische Verbraucherpreisindex sank im Februar auf Jahresbasis um 0,7%. Südkoreas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe gab im Februar gegenüber Januar von 50,3 auf 49,9 nach.
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List item 006
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP.
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
- In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
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List item 003
Wochenrückblick
Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP. Merz erklärte, es „muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten: Whatever it takes.“ In der Folge schloss die Rendite von Bundesanleihen bei 2,8%, dem höchsten Stand seit 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg. In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
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Friedrich Merz, deutscher Bundeskanzler in spe, und seine voraussichtlichen Koalitionspartner haben sich auf ein gigantisches Finanzpaket für Europas grösste Volkswirtschaft geeinigt. Geplant sind ein neues Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen in Höhe von EUR 500 Mrd. (fast 12% des BIP) über die nächsten zehn Jahre und eine Ausnahme von der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oberhalb von 1,0% des BIP.
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
- In den USA lässt das Wachstum im 1. Quartal zusehends nach, und die Abwärtsrisiken steigen. Die Beschäftigungszahlen fielen enttäuschend aus, und die wachsende Unsicherheit über die Handelspolitik hat negativen Einfluss auf Investitions- und Einstellungsentscheidungen. Der S&P 500 verlor 3,1% (in USD).
- 1. 14 Jahren. Die EZB senkte ihre Leitzinsen um 25 Basispunkte, schlug aber einen etwas falkenhafteren Ton an. Europäische Aktien gaben 0,6% ab. Die deutschen Aktienindizes legten zu, wobei der DAX um 2% (in Euro) stieg.
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Zentrale daten
In den USA wurden im Februar 151 000 Arbeitsplätze geschaffen – erwartet worden waren 160 000. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,1%, verglichen mit erwarteten 4,0%. Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Februar gegenüber dem Vormonat von 50,9 auf 50,3. Der chinesische Verbraucherpreisindex sank im Februar auf Jahresbasis um 0,7%. Südkoreas Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe gab im Februar gegenüber Januar von 50,3 auf 49,9 nach.
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Makroökonomischer Ausblick
Vor den Wahlen im November profitierte die US-Wirtschaft von zyklischen und strukturellen Rückenwinden. Dazu gehörten eine stärkere Zuwanderung und eine höhere Produktivität. Unter der Annahme, dass sich diese positive Dynamik fortsetzen wird, prognostizieren wir für 2025 ein reales BIP-Wachstum von 2,3% gegenüber dem Vorjahr. Wir rechnen mit einem Abflachen des Konsumwachstums, weniger Impulsen durch staatliche Ausgaben, aber weiterhin starken Investitionen.
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Ausblick 2025 – USA
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- 2025 erwarten wir ein robustes BIP-Wachstum von 2,3%.
- Die Fed könnte früher als erwartet eine Pause im Zinssenkungszyklus einlegen.
- In US-Staatsanleihen sind wir neutral positioniert; US-Dollar dürfte stark bleiben und die Outperformance von US-Aktien sollte anhalten.
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